Egipto: dónde está realmente la cosecha de verano
Las evaluaciones realizadas con asociaciones agrarias y comunidades productoras durante la segunda quincena de agosto constatan que las cantidades entregadas no están a la altura de lo previsto. Se ha plantado en torno a un 5–7 % menos de superficie para la cosecha de verano, ya que parte de los agricultores se ha desplazado hacia cultivos alternativos ante el encarecimiento de la fertilización, la protección de cultivos y la energía. El Brix medio se sitúa alrededor de 4,9.
La evaluación de superficie y volumen sigue en curso, y se esperan cifras egipcias actualizadas dentro de los diez primeros días de septiembre, lo que convierte a las próximas dos semanas en el momento en que el cuadro de oferta egipcio para el resto del año quedará fijado.
Conviene poner dos cosas en su justa proporción. Primero, una reducción de superficie del 5–7 % motivada por los costes de los insumos es una respuesta normal del agricultor, no un fracaso de cosecha: Egipto no ha perdido fruto por la meteorología como sí ha ocurrido en varios orígenes europeos esta campaña. Segundo, el Brix egipcio de 4,9 se sitúa de lleno dentro del rango que está reportando este año el resto de orígenes mediterráneos: el norte de Italia en 4,9, Turquía en 4,8–5,0, Grecia en torno a 5,0 y Portugal por debajo de 5,0. Egipto no es la excepción en calidad esta campaña; es la norma.
La ventaja estructural sigue siendo la de siempre. Egipto cosecha tanto en invierno como en verano, de modo que los transformadores egipcios pueden suministrar durante la ventana en la que las fábricas del hemisferio norte están paradas, y las travesías mediterráneas hacia puertos europeos, británicos y norteamericanos mantienen cortos los plazos de entrega. En una campaña en la que varios orígenes tradicionales recortan previsiones a mitad de temporada, la continuidad de suministro vale más que hace doce meses.
Dónde se han torcido las cosas para los demás orígenes
La actualización del WPTC del 28 de agosto se lee como un catálogo de daños meteorológicos. Las olas de calor continuadas, el golpe de sol y las tormentas localizadas han recortado rendimientos y grados Brix en el sur y el oeste de Europa, con reducciones de previsión ya confirmadas en Francia, España y Turquía. La producción mundial se estima en 39,8 millones de toneladas, un 1,5 % por debajo de los 40,3 millones de toneladas transformadas en 2025, y esa cifra aún está pendiente de la confirmación de la cosecha china.
| Origen | Posición 2026 | Avance / Calidad | Situación | |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇬 | Egipto | En revisión | Brix ~4,9 · superficie de verano −5 a −7 % | Sin pérdidas por clima · cifras a principios de septiembre |
| 🇪🇸 | España | 2,6 M t (máximo revisado) | Extremadura al 55–60 % entregado | Daños por calor y ácaro · puede quedar por debajo |
| 🇫🇷 | Francia | 145.000–150.000 t (reducida) | 80.000 t transformadas · Brix 5,06 · 8 % de defectos | Necrosis apical, golpe de sol, aborto floral |
| 🇵🇹 | Portugal | En la estimación o ligeramente por debajo | ~40 % transformado · Brix por debajo de 5,0 | Brix más bajo en 25 años · paradas por tormentas |
| 🇹🇷 | Turquía | 2,2 M t (reducida) | Brix 4,8–5,0 · todas las regiones en pico a la vez | Fruto quedado en campo durante el pico de oferta |
| 🇺🇸 | California | 10,0 M de toneladas cortas (9,07 M t) | 54,9 t/acre · 182.000 acres | −10 % frente a 2025 · tercer año de contracción |
| 🇮🇷 | Irán | 1,7 M t (mantenida) | Golpe de sol reportado en el oeste | Más fruto desviado de fresco a industria |
| 🇧🇬 | Bulgaria | — | Olas de calor y vientos fuertes durante todo agosto | Rendimientos ~10 % por debajo de lo normal · color pobre |
| 🇮🇹 | Italia | 6,35 M t (3,25 norte + 3,10 centro/sur) | 1,76 M t transformadas a la semana 33 · Brix 4,9 | Previsión mantenida · final anticipado, Brix bajo |
| 🇬🇷 | Grecia | Previsión sin cambios | 90–95 t/ha · Brix ~5,0 | Buena calidad · termina a mediados de septiembre |
| 🇹🇳 | Túnez | 807.000 t transformadas hasta el 23 de agosto | 5 fábricas aún abiertas · 3.400 t/día | Campaña en su recta final |
España es el aviso más claro. Dos fábricas andaluzas ya han cerrado, los rendimientos van un 5–15 % por debajo de lo esperado, y el tomate medio y tardío de Extremadura se ha visto castigado tanto por las olas de calor como por los ataques de ácaro. El máximo revisado es de 2,6 millones de toneladas y el sector reconoce abiertamente que podría acabar más abajo. Francia ha recortado su campaña a 145.000–150.000 toneladas tras sucesivas olas de calor que provocaron necrosis apical, golpe de sol y aborto floral, con tasas de defecto del 8 %. Portugal registra su Brix más bajo en 25 años y ha perdido jornadas de recolección por tormentas impropias de agosto.
La situación de Turquía es atípica: todas las regiones productoras alcanzaron el pico simultáneamente en lugar de escalonarse, las fábricas solo pudieron absorber su propia oferta local y parte del fruto se quedó en el campo durante el pico. La previsión se ha recortado a 2,2 millones de toneladas. California, el mayor origen individual del mundo, cae un 10 % respecto al año pasado hasta 10,0 millones de toneladas cortas en 182.000 acres —tercer año consecutivo de contracción de superficie— con las entregas del Processing Tomato Advisory Board hasta el 22 de agosto un 9 % por detrás del ejercicio anterior.
El relato de la calidad pesa tanto como el del tonelaje. El Brix ha bajado en todo el Mediterráneo, y un Brix más bajo significa que se consumen más toneladas de fruto fresco por tonelada de concentrado al 28–30 % o al 36–38 %. Eso erosiona en silencio parte del ahorro en materia prima que aparenta ofrecer la caída del precio de titular, se compre donde se compre.
Materia prima: 108 USD por tonelada y tocando fondo
La tercera corrección anual consecutiva ha llevado el precio de referencia mundial ponderado a 108 USD por tonelada, calculado sobre algo menos de 30 millones de toneladas: en torno al 70 % del volumen que el sector espera transformar en 2026 y la mayor parte del tonelaje destinado al suministro mundial de concentrado.
| Región | Precio indicativo 2026 | Comentario | |
|---|---|---|---|
| 🇪🇺 | Europa | ~123 USD / tonelada | El más alto de las tres grandes zonas; mantiene elevada la media mundial |
| 🇺🇸 | California | ~115 USD / tonelada | Posición intermedia, coherente con el orden histórico |
| 🇨🇳 | China | ~70 USD / tonelada | El más bajo, y el único origen al alza en el año, un +7 % |
| 🌍 | Media ponderada mundial | 108 USD / tonelada | −5,2 % frente a 114 USD · 13 % por debajo de la media de tres campañas |
La forma del descenso es tan reveladora como su magnitud: a una caída pronunciada de 13 USD en 2024 le sigue este año una reducción de 6 USD. El mercado se está frenando hacia un suelo, no atravesándolo. Los precios siguen muy por encima de la banda prepandemia de 70–80 USD, y el valor total de la cosecha 2026 se estima en 4.200–4.400 millones de USD. Salvo un choque tardío de clima o de energía, el sector parece entrar en un periodo de precios de materia prima estables y previsibles, más que en otro tramo a la baja.
Por qué Rabobank ve presión sobre los precios pese a todo
El análisis de junio de RaboResearch explica por qué una cosecha más corta no está generando un mercado alcista. Su argumento se apoya en cuatro puntos:
- Los inventarios se han recuperado. Dos campañas fuertes han reconstruido la cobertura de existencias que destruyó la escasez de 2022–23. Un crecimiento moderado de la oferta sobre unos stocks acumulados es lo que mantiene los precios de contrato planos o ligeramente a la baja.
- China se ha retirado del granel de exportación. Las restricciones de acceso a mercados y unos requisitos laborales y de origen más estrictos han reducido los volúmenes chinos de salsa a granel hacia varios destinos, abriendo espacio al sur de Europa —Italia en particular—, que compite por calidad y valor de marca antes que por precio.
- California produce más con menos. La superficie está en mínimos históricos, pero los altos rendimientos por hectárea mantienen la producción nacional prácticamente estable, de modo que el titular de la superficie exagera la reducción de oferta.
- La demanda se desplaza, no crece. Las categorías tradicionales de volumen —salsas para pasta, kétchup, salsas mexicanas— están bajo presión, mientras ganan terreno los formatos pequeños, las formulaciones de etiqueta limpia y los segmentos premium. El valor está migrando fuera del granel de commodity.
La advertencia de Rabobank a medio plazo merece atención: la superficie de cultivo limitada y unos rendimientos cada vez más variables son restricciones estructurales. El colchón de inventario que hoy suaviza los precios es finito, y una vez consumido, esa misma volatilidad climática que ahora recorta el Brix en Portugal y los rendimientos en Extremadura tensionará el mercado con rapidez.
Qué significa esto para los compradores de productos de tomate
Varios orígenes han revisado a la baja a mitad de campaña. España, Francia, Turquía y Portugal recortaron previsiones una vez firmados los contratos, una posición difícil tanto para sus agricultores como para sus transformadores. Si su programa 2026/27 está concentrado en un solo origen, conviene mantener pronto una conversación sobre la cobertura de esta cosecha, con el recordatorio general de que un segundo origen homologado se prepara mejor antes de necesitarlo.
La ventana de condiciones favorables está abierta, pero no es indefinida. La materia prima está en mínimos de tres años, los inventarios son holgados y la parte vendedora tiene poco margen de maniobra. También es, por la propia lógica de Rabobank, el punto más cercano al suelo: la desaceleración de una caída anual de 13 USD a otra de 6 USD indica que el descuento está casi totalmente descontado.
No traslade la caída del precio de la materia prima directamente al producto terminado. El menor Brix de toda la cosecha mediterránea 2026 implica más toneladas de fruto fresco por tonelada de concentrado, y la energía, el envase y el flete quedan por completo fuera de la partida de materia prima. Una caída del 5 % en el precio de campo no se traduce en un 5 % menos en una caja A10 entregada, venga del origen que venga.
La diversificación de orígenes es ya una cuestión de cumplimiento normativo, no solo de precio. La reducción de los volúmenes chinos de granel de exportación responde tanto a restricciones de acceso a mercados y a requisitos de origen y laborales como a la economía. La exposición a un único origen en cadenas de suministro afectadas debería abordarse esta campaña y no la siguiente.
Vigile las próximas tres semanas. Las cifras revisadas de superficie y volumen de Egipto, el cierre de la campaña italiana a mediados de septiembre, las parcelas tardías españolas y portuguesas y cualquier confirmación sobre China llegan todas en cuestión de semanas, y cada una puede mover la estimación mundial de 39,8 millones de toneladas.
🍅 Conclusión clave para los compradores de productos de tomate
La cosecha mediterránea de 2026 ha sido dura casi en todas partes: calor, golpe de sol y tormentas en todo el sur de Europa, y un Brix bajo de forma casi generalizada. La reducción de Egipto es un ajuste de superficie decidido antes de la campaña, no una pérdida dentro de ella. Con la materia prima barata y los inventarios holgados, este es un mercado tranquilo, y un mercado tranquilo es el momento adecuado para revisar la cobertura y homologar orígenes adicionales, sean cuales sean los que usted utilice.
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